5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

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具备以下条件之一

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

1、连续从事本职业工作6年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

具备以下条件之一

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

1.连续从事本职业工作19年以上。

3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

具备以下条件之一

助理理财规划师（职业资格）：

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

3、取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达标准学时数，并取得结业证书。

国家理财规划师（职业资格二级）：

2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

理财规划师国家职业资格分为，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，为助理理财规划师。

1、连续从事本职业工作13年以上。

5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到标准学时，并取得结业证书。

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

国家高级理财规划师（职业资格一级）：

4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

2、取得本职业职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。